赖（松本潤饰）和郁（榮倉奈々饰）是一对孪生兄妹，上海两人同在国中读书。

面对戒备森严的考试中心，正道他们采取怎样的对策呢？而一场看似精密但实则漏洞百出的行动又能否获得最后的成功呢？一次偶然中，国语朱利安在墨西哥的酒吧里结识了名叫丹尼（格雷戈·金尼尔GregKinnear饰）的男子，国语丹尼是一个本分的生意人，和妻子在丹佛过着平静的生活，此次来到墨西哥是为了谈一笔生意以及挽救他和妻子之间的感情危机。

在得知了朱利安的真实身份后，上海丹尼居然对此表示了极大的兴趣，而对于丹尼正常的人生轨迹，朱利安也十分羡慕，一段意外的友谊在两人之间展开。这一次，正道朱利安来到了墨西哥，他要完成他的又一个任务。朱利安（皮尔斯·布鲁斯南PierceBrosnan饰）的职业特殊又平凡，国语特殊是因为他是一名业界的顶级杀手，国语平凡在于朱利安对于自己这份很有前途的职业早已经无比厌倦，不断的杀戮让他的人性所剩无几，而对于自己危险的现状，朱利安感到担心又不安

为此他绞尽脑汁，上海千方百计把奇懒无比、赖在家里不愿独立生活的20多岁的儿子赶出家门。TomCathcart在消防队工作了25年，正道退休之后，他希望和爱妻开心地度过退休时光

可是当一切都准备妥当的时候，国语他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。

但为了能重新振作，上海再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。查克的好朋友汤米的父亲被派去巴黎一家新开的游乐园修理机器人，正道他把一帮小鬼：汤米、查克、迪利以及莉莲等都带在他的身边。

国语小鬼们的巴黎之行使他们每个人都有很多其它的收获。而他的爸爸查斯也认识到，上海要找一个适合他的女人也是非常的不容易

正道本片获1993年柏林电影节银熊奖。不久阿克塞结识了性格不合的艾琳娜（FayeDunaway饰）与格蕾丝母女，国语为帮助艾琳娜圆一个飞行梦，国语阿克塞滞留这对母女家中，尝试制作各种飞行器，在不断的失败中从头再来，这对神经质母女的吵闹一直伴随着他。